施罗德3只公募基金拟“转手”路博迈，原因看这里

　　来源：国际金融报

　　外资公募对中国市场依旧保持信心。

　　5月20日，施罗德基金发布声明称，已向中国证监会提交了旗下部分公开募集证券投资基金的变更注册申请，拟将所管理的施罗德恒享债券型证券投资基金（下称“施罗德恒享”）、施罗德中国动力股票型证券投资基金（下称“施罗德中国动力”）、施罗德添源纯债债券型证券投资基金（下称“施罗德添源”）的基金管理人由施罗德基金变更为路博迈基金。

　　同时，路博迈基金发布提示性公告称，基金管理人变更的议案如经基金份额持有人大会审议通过，将同步承接相关变更基金的部分核心投资人员。双方均表示，将致力于确保平稳过渡，并将基金份额持有人利益置于首位。

　　基于集团战略转型

　　根据施罗德基金声明，上述产品的变动将以完成基金变更注册、相关基金份额持有人大会审议通过为前提。施罗德基金将与相关方密切配合，平稳完成基金份额持有人大会召开及后续工作，确保平稳开展相关基金变更基金管理人工作，切实维护基金份额持有人的合法权益。

　　Wind数据显示，截至今年一季度末，施罗德恒享、施罗德中国动力、施罗德添源的规模分别为3.47亿元、7.77亿元、5.03亿元。

　　据记者了解，此次基金管理人变更是基于施罗德集团的战略调整。自2025年起，施罗德集团已启动为期三年的全球业务布局精简转型，旨在保持业务聚焦与提升运营效率，以更好地服务客户需求。目前，集团已关闭巴西和印尼市场的资产管理业务、慕尼黑的地产投资业务，出售了澳大利亚的私募信贷业务，并重组韩国业务，重点聚焦私募领域。

　　在此背景下，作为施罗德集团全球战略调整的一部分，在不改变其整体中国战略、继续在中国内地开展包括公募基金管理业务在内的各类资产管理业务的框架下，将关闭施罗德基金，并更多参与交银施罗德基金的经营管理。

　　作为一家全球领先的资产管理公司，施罗德集团在中国内地开展业务已超过30年，是中国金融市场双向开放的重要参与者和贡献者。目前，施罗德集团已通过旗下多家境内持牌实体，提供涵盖私募市场投资工具、公募市场基金、银行理财产品及基金管理产品在内的广泛投资方案，并积极推动和参与双向跨境投资机制下的相关业务与合作。

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　　路博迈拟承接相关业务

　　承接上述基金管理业务的是路博迈基金。

　　5月20日，路博迈基金官网发布关于拟承接施罗德基金旗下部分公开募集证券投资基金的提示性公告。公告表示，本公司将与相关方密切配合，平稳完成后续工作，全力保障基金投资运作的连续性与稳定性，切实维护基金份额持有人的合法权益。

　　记者了解到，路博迈基金隶属于路博迈集团。该集团成立于1939年，始终以追求长期稳健投资回报为宗旨，其驱动力植根于对基础研究的深度探索、对投资洞察的持续追求、以客户利益为中心的持续创新文化，以及组织内部自由的交流机制。

　　2008年，路博迈集团进入中国市场后，积极把握金融开放机遇，稳步搭建起覆盖公私募资产管理、合格境内有限合伙人等领域的综合资管服务体系，不断深化在华布局。

　　2021年，路博迈基金成为路博迈集团在中国第一批获批筹建的外资独资公募之一。次年，其成为行业第二家正式展业的新设外资独资公募。2023年，路博迈基金发行多只债券型、混合型及股票型基金，公募管理规模在一年内突破百亿元。2025年，该公司陆续发行各类主题类、可持续发展类基金。截至今年一季度末，最新公募管理规模为144.7亿元。

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　　路博迈基金指出，此次相关基金管理业务的承接，基于路博迈集团对中国资本市场长期发展前景的持续看好，是深化中国业务布局的战略举措。

　　中国市场蕴藏巨大机遇

　　2020年公募外资持股比例限制取消以来，多家外资机构在华设立独资公募，部分中外合资公募也转为外资独资。这标志着中国公募行业迈入全面开放的新阶段，既为外资机构提供了广阔的发展空间，也推动了行业整体发展。

　　积极布局的外资机构如今发展如何？

　　Wind数据显示，目前公募行业共有9家外资独资公募，其中6家为2020年持股比例放开后新设立，另外3家则由中外合资公募转制而来，分别是摩根基金、宏利基金、摩根士丹利基金、路博迈基金、贝莱德基金、富达基金、施罗德基金、安联基金、联博基金。

　　截至今年一季度末，9家外资独资公募合计管理规模超过4100亿元，其中摩根基金超2300亿元，宏利基金超1100亿元，另有3家规模超百亿元。

　　外资公募对中国市场依旧保持信心。展望未来，路博迈基金表示，公司有信心、有能力做好中国资管业务，期望以专业的能力践行受托责任，以长期坚守的理念深耕中国市场，助力投资者实现长期财富增值，为资本市场高质量发展贡献力量。

　　谈及未来布局，施罗德集团表示，将对中国市场保持长期投入与坚定信心。中国市场蕴含巨大机遇，施罗德集团始终坚定致力于中国市场的长期发展与成功，并将持续深耕中国市场，为中国投资者在包括公募与私募在内的广泛资产管理市场提供多元化的投资解决方案与产品服务。施罗德集团将继续投入客户关系建设，并与国际及境内合作伙伴稳固高效协作，以实现客户在当下及长期所期望的成果。

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